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Anglais Créer un rapport automatique
- allez dans Rapports > Créer un rapport
- sélectionnez une source de données et un type de rapport
- configurez les filtres et périodes de reporting
Planifier l'envoi automatique des rapports
- allez dans Planification > Nouveau rapport automatisé
- choisissez la fréquence d'envoi (quotidien, hebdomadaire, mensuel)
- sélectionnez les destinataires internes ou externes
Exporter et archiver les rapports générés
- choisissez un format d'exportation (PDF, Excel, CSV, HTML, etc.)
- stockez les rapports sur Zoho WorkDrive ou un serveur externe
Résumé des étapes pour automatiser les rapports
| Fonction | Configuration |
|---|---|
| Création du rapport | Rapports > Ajouter un rapport |
| Planification d'envoi | Automatisation > Fréquence d'envoi |
| Archivage des rapports | Stockage sur Zoho WorkDrive ou autre |
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